合规准入与培训上岗
外包团队通过客户合规准入评估，按标准话术脚本完成培训与考核后上岗。
银行
某银行现金分期营销外呼项目
承接银行现金分期产品营销外呼，覆盖存量客户筛选、外呼执行与意向跟进。
- 服务客户
- 某股份制银行零售信贷部门（保密）
- 所属行业
- 银行 · 零售信贷
- 项目周期
- 长期项目 · 按批次交付
项目背景
项目背景
客户为股份制银行零售信贷部门，现金分期产品的存量客户营销需要覆盖较大名单规模，且对名单来源、话术口径与客户信息保护有严格要求。
客户希望通过外包团队承接外呼执行与意向跟进，在合规前提下提升名单转化效率。
需求痛点
需求痛点
- 1
存量名单规模大，自建电销团队产能不足，营销节奏受制于人力。
- 2
银行对客户信息保护与话术规范性要求严格，外包团队需通过合规准入。
- 3
意向客户跟进链路长，跟进过程难以统一管理。
- 4
外呼接通表现受号码健康度影响，需要号码风险前置治理。
交付方案
交付方案
围绕客户业务目标与合规要求制定的落地实施组合。
交付模式：系统 + 人力组合交付
名单策略与分层触达
按客户分层配置外呼轮次与优先级，名单在受控环境内使用并保留操作留痕。
意向跟进与结果回写
通话结果与意向等级自动回写，生成跟进提醒与回访计划，减少客户遗漏。
号码风险巡检
对外呼号码池开展周期巡检，及时替换高风险号码以稳定接通表现。
落地成果
落地成果
现金分期营销外呼实现规模化承接，名单转化效率稳步提升。
名单使用与坐席操作全程留痕，满足银行客户信息保护要求。
意向客户跟进形成提醒与回访机制，跟进遗漏明显减少。
业务指标收益
量化业务指标
项目交付后在运营效率、合规管控与业务触达等维度取得的可量化改善，为后续同类项目提供指标参考。
外呼坐席规模 80+
名单转化效率提升
号码健康度持续巡检
关联产品
关联产品
本项目所涉及的博安云系统平台与人力服务产品。